Berimbau

Berimbau / Cuica / Cavaquinho / Tristeza

Bossa Nova

Boranda

Jazz

Berimbau

South America

Casa Forte

Jazz

Vento Bravo

MPB

Zanzibar (Instrumental)

MPB

Canto Triste

MPB

Reza (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)

Pop

Cinco Crianças

Brazilian

No Cordão da Saideira

MPB

Toada

Brazilian

Beatriz

MPB

Ponteio

Jazz

Zanzibar

Jazz

Gingado Dobrado (Nordestino)

Brazilian

Considérando

Brazilian

Limite Das Aguas

Brazilian

Dança do Corrupião

MPB

Segue O Coração

Brazilian

Ave Rara

MPB

Upa Neguinho

Bossa Nova

Canção do Amanhecer

MPB

Uma Vez Um Caso

Brazilian

Dos Navegantes

Pop

Frevo Diabo

MPB

Crystal Illusions

Jazz

Hey Jude

Jazz

Negro Negro

Brazilian

Corrupião

Pop

Beatriz (feat. Milton Nascimento)

MPB

Cinco Criancas

Latin

Sem Pecado

Pop

Chovendo Na Roseira

Latin

A História de Lily Braun

MPB

Valsa Brasileira

Pop

Resolução (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)

Pop

Ave Rara

Pop

Canto Triste

MPB

Repente

Brazilian

Zambi (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)

Pop

Na Carreira

MPB

Ciranda da Bailarina

MPB

Jangada

Jazz

Nego Maluco

Pop

Na Carreira

MPB

Boranda (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)

Pop

Meu Namorado

MPB

To Say Goodbye

Jazz

Faltando de Amor Prelúdio No. 3

Pop

Arrastão (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)

Pop

Choro Bandido

Pop

Choro Bandido

MPB

Ode Aos Ratos

MPB

Frevo Diabo

Pop

Sharp Tongue

Jazz

Limite das Águas

Latin

Beatriz

MPB